Ahmet má v životě dva úkoly – uhlídat svého mladšího brášku, který po smrti matky ztratil řeč, a také stádo ovcí, na kterých jeho přísný otec visí víc než na svých dětech. Život na makedonském venkově rozhodně není žádný med. Pevnou rukou tu vládnou patriarchální a náboženské tradice. Sňatky se domlouvají, společenské hierarchie jsou zakořeněné. Mladá generace se sice bouří, ale jen mimo dohled rodičů. Pokrok si ale pozvolna hledá cestu. A když se Ahmet náhodou nachomýtne k ilegální rave party, ztratí ovci, najde lásku a získá nový smysl života, o který se bude muset tvrdě poprat se svým okolím.